Contient

• Black Betty / Leadbelly, paroles et musique
• Candyman Blues / Jerry Garcia, Robert Hunter, paroles et musique
• Cocaines Blues / Révérend Gary Davis, paroles et musique
• Little Sadie / [Traditionnel]
• Belle / [Traditionnel]
• Moonshiner / [Traditionnel]
• Baby please don't go / Big Joe Williams, paroles et musique
• Dying Crapshooter Blues / Leadbelly, paroles et musique
• Mattie Groves / [Traditionnel]
• Pretty Boy Floyd / Woody Guthrie, paroles et musique
• Jimmy Crack Corn / [Traditionnel]
• What Does the Deep Sea Say (Where is my sailor boy) / [Traditionnel]
• Hard ain't it hard / Woody Guthrie, paroles et musique
• Motherless children / [Traditionnel]
• Buffalo skinner / [Traditionnel]
• Too Much Monkey Business ; Subterranean Homesick Blues / Chuck Berry, paroles et musique ; Bob Dylan, paroles et musique
• Ramblin man / Hank Williams, paroles et musique
• Come All You Fair and Tender Ladies / [Traditionnel]
• Lord Randall / [Traditionnel]
• You Ain't Goin' Nowhere / Bob Dylan, paroles et musique

Moriarty

Concert audio - 1h 45 min 16 sec
Before Dylan