Alors que ses parents reçoivent des amis, un enfant sort de chez lui en pleine nuit et entre dans les sous-bois, bottes en caoutchouc aux pieds. Là, une étrange bête, curieuse et solitaire, va l’entraîner au cœur de la forêt à la rencontre des créatures nocturnes qui y vivent et, pour ne pas être seule à nouveau, tentera de retarder le plus possible le départ de l’enfant.

Tous les livres du royaume se vident étrangement de leurs histoires. Aussitôt, le bon roi Balthazar s'ennuie à mourir, entraînant avec lui son peuple tout entier dans une profonde déprime. Ça, c'est encore la faute de Boniface le conteur ! lance Pougne, le hérisson grognon. Mais comment peut-il en être si sûr ?

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